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据中国电池工业协会统计，在铅酸行业整治前全国共有2000多家铅酸电池企业，规模以上的铅酸蓄电池企业约有二三百家，生产量占铅酸蓄电池行业总产量的80%以上。如果将规模以下的1500多家小规模铅酸电池企业关停，总产量即产能将减少约10%。如果淘汰标准为20万KVAh，我们估计，留存厂商可能在500家，产能可能减少约30%。

综合来看，我们预计如果严格执行《铅酸蓄电池行业准入条件(征求意见稿)》，最终留存铅酸电池厂商数约为500家左右，未来几年内行业总产能下降幅度在10%～30%之间，将呈现明显的产能不足。

若不考虑电网并网储能对铅酸电池的需求，我们预计2012年铅酸电池总需求将达到1.8亿KVAh，供求缺口在13%左右，2013-2015年基本达到供求平衡。若考虑电网并网储能领域对铅酸电池的需求，将会产生较大的供求缺口。

总体而言，产能缺位造成的供求缺口将是铅酸行业面临的一个主要问题。而造成的产能不足部分，将由留存厂商以扩产、横向收购的方式逐步补充。铅酸行业集中度的提升，一方面消除了无序竞争的乱象，另一方面创造了较为公平的行业竞争环境。据查证，美国铅酸蓄电池产量跟中国相差不多，但却只有33家电池厂。我们认为，如果《准入条件》能够长期严格执行，铅酸电池产业结构将更趋合理，行业整体经营环境会有持续改善。

事实上，2011年初以来行业内规模以上厂商已经加快产能扩充的步伐。因此，我们认为，铅酸电池行业将迎来一个较长周期的高景气度，行业内存留铅酸电池厂商将于2012年迎来经营拐点。天相投资