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欧美市场昨天普遍暴跌，A股市场走势也很低迷。截至收盘，上证指数跌1.14％，深证成指跌1.67％。板块普跌，飞机制造、船舶制造、家电跌幅居前；而电力、食品、煤炭跌幅较小。大势上，日本大地震引发全球股市暴跌，行情发展到昨天，相对来说，A股市场的跌幅比较小。目前，市场做多动能依然充足，热点不断，但是各种利空也不小。我们依然维持月度策略观点，认为近期市场将出现重要低点。

我们认为这场大地震中最受益的是全球光伏行业。

目前太阳能发电有三种模式：晶硅电池、薄膜电池和CPV技术。CPV技术处在发展初期，尚未形成产业。而薄膜电池主要优势在节能建筑上，但是转换效率比晶硅电池要低一半左右，这是薄膜电池最致命的地方。2010年无疑是坚持薄膜太阳能电池路线的光伏企业比较郁闷的一年，因为他们没有享受到全球光伏市场超预期增长带来的商机，传统的多晶硅太阳能电池仍旧占据着整个光伏电池市场80％的市场份额。因此，我们认为多晶硅电池占主导地位，将充分收益于太阳能未来光明的发展前景。资本市场上，我最看好多晶硅产业链。策略上，维持50％的参考仓位。投资者对当前紧缩预期不必盲目担忧，事情在逐渐向好中。建议投资者短期仍需谨慎，中期可以逐渐乐观起来，如后市因货币调控政策出台或市场担忧日本经济拖累全球经济而出现大幅下跌，可以逢低吸纳。中期可关注光伏、钢构、建材股等，短期可关注化工股。