随着新能源汽车扶持政策的出台，锂电池有望迎来快速发展时期，处于产业链上游的锂资源企业也将进入黄金时代。正式在此预期下，一些上市公司纷纷“加码”，扩大碳酸锂产能，并锐意进军门槛较高的电池级碳酸锂领域。
需求方“暗潮汹涌”
从7月份开始，从北京到天津，从江苏到上海，从福建到深圳，从广西到四川，都纷纷开建新能源汽车充电站，其中，北京还出台了首部电动汽车充电站标准；而上海将在今年底扩建360个充电机，3年内有望达到5000个。根据规划，国家电网公司将于2015年建成1700座公共充电站和300万个交流充电桩。这些充电站一方面需求碳酸锂等原材料，另一方面也将带动新能源汽车的迅速扩张，从而拉动锂电池市场。
中国国际金融有限公司研究报告称，在新能源汽车的带动下，锂电池将成为碳酸锂需求增长的主要动力，预计2010年全球碳酸锂需求量同比增长10%至75598吨，2010年至2013年年均复合增长率为16%。
颇让人意外的是，目前碳酸锂价格依然平静如水。不过，在需求方“暗潮澎湃”的建设中，不少公司已将目标放在电池级碳酸锂上，如果潜在需求一旦爆发，相关上市公司将迎来新的暴利时代。目前在国内资本市场上值得关注的至少有西藏矿业、中信国安及盐湖集团等三家公司。
西藏矿业砸巨资建锂项目
西藏矿业拥有世界第三大、国内第一大的含锂盐湖扎布耶盐湖，今年5月，西藏矿业披露定向增发预案，公司拟募资15亿元，其中近10亿元投向3个锂项目。
2009年，西藏矿业仅生产1000吨碳酸锂，远低于现有5000吨的年产能，占公司营业收入的7.54%，但亏损额高达6534万元，主要是因为扎布耶盐湖产量一直上不去，导致锂精矿生产成本过高，此外，白银扎布耶提纯生产线因原材料不足而产生停工损失。
根据定增方案，公司将用募集资金对现有5000吨碳酸锂精矿产能进行技术改造，改造后产能将达到8000吨；同时，公司将进行二期1.8万吨锂精矿的建设生产，届时将形成锂精矿年总产能2.6万吨。此外，公司还将进行白银扎布耶二期工程的开工建设，未来将新增1万吨锂产品产能，其中包括5000吨电池级碳酸锂、2000吨工业级碳酸锂和3000吨氢氧化锂。
据悉，公司今年的碳酸锂产量可能为3000到4000吨。
中信国安涉足电池级碳酸锂
中信国安是另一家拥有含锂盐湖的上市公司，其子公司青海国安拥有西台吉乃尔盐湖独家开采权，该盐湖氯化锂储量为308万吨。2009年，公司生产5000吨碳酸锂，尽管与前两年相比产量上了新台阶，但总体产能利用率仍较低，仅占目前碳酸锂产能2万吨/年的25%，据了解，公司产量提升的主要障碍在于提炼和工业化生产的技术问题没得到彻底解决。
在此背景下，中信国安目前已和日本丰田通商会社、成都开飞高能化学工业公司签订了合作意向书。与日本丰田通商的合作，旨在提前为产能扩张后的碳酸锂销售开拓海外市场，同时双方也可能在电池方面有进一步的合作。与成都开飞公司的合作意向包括双方共同投资兴建电池级碳酸锂生产厂，借此涉足电池级碳酸锂生产领域。
2010年，公司产量将再次大幅增长，预计可达10000吨以上，而远期规划是建成年产碳酸锂3万吨的生产线。
据了解，在锂的产业链中，工业级碳酸锂、氢氧化锂和氯化锂是上游产品，在其之上可衍生出金属锂、电池级碳酸锂、丁基锂等高端产品。但由于生产环节不稳定，设备频繁检修，以及我国的盐湖处在青海和西藏等高原地区，能源、淡水、交通及水文气候的变化都给碳酸锂的生产带来一定难度，因此碳酸锂的产量一直大大低于设计产能。
盐湖集团引外援开发“锂想”
除了上述两家公司外，盐湖集团在碳酸锂领域的“动作”也不小。7月16日，盐湖集团披露，旗下蓝科锂业引进新股东青海佛照，双方将在碳酸锂行业上谋求共同发展。盐湖集团拥有察尔汗盐湖丰富的锂盐资源，蓝科锂业现有年产1万吨的高纯优质碳酸锂项目，而青海佛照拥有世界上最先进的吸附法卤水提锂技术和生产经验。
数据显示，工业级碳酸锂价格自2008年金融危机之后就维持在30000-35000元/吨左右，略高于矿石提锂的生产成本，而电池级碳酸锂的价格比工业级碳酸锂高出8000元-10000元每吨。
金元证券分析师孙凡认为，工业级碳酸锂价格表现可能不及市场预期，主要在于市场依然处于供大于求的状态，且技术门槛低产能扩张快，而电池级碳酸锂则因为技术难度大，未来产能相对不足，与工业级的价差可能会进一步拉大。此外，碳酸锂的成本还有很大的下降空间，预计西藏矿业募投项目2013年达产后，1吨碳酸锂成本可控制在2万元左右。
中国国际金融有限公司分析员蔡宏宇认为，如果碳酸锂需求出现高于预期的爆发式增长，由于盐湖产能扩张面临的制约因素较多，碳酸锂产量的扩张可能需要一段时间，供给方出现的真空将推动碳酸锂价格上涨。
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