11月下旬,我们在日本拜访了部分新能源上市公司,包括Sharp(太阳能)、丰田(混合动力车)、Tokuyama(日本最大的多晶硅厂)、富士电机(柔性薄膜与IGBT)、三菱重工(核电与清洁燃烧CCS),并与日本本土投资界的同行进行了交流; 作为系列报告的第一部分,我们将简单罗列此次调研中给我们较深印象的新技术和新产业方向。在后面我们将分太阳能电池、动力电池与其他技术三个报告进行详细分析; 太阳能方面,日系企业普遍将重点放在了薄膜电池而非晶硅电池,原来名列全球五大多晶硅企业之一的德山化学也将扩产的容量放在了马来西亚。
日本企业基本上放弃了在常规的晶硅电池领域与中国企业竞争,转而从事他们更有优势的薄膜电池或者高转化率晶硅电池; 日系大厂以夏普为代表将新增的巨大产能转向了薄膜电池,计划到2012年扩产至1200MW,其设备自制、宣称叠层转化率大于10%; Showa Shell 采用自己的工艺生产的CIS 电池比目前主流的CIGS 电池少掉了CdS 缓冲层,避免了重金属镉的潜在污染; 富士电机则在柔性薄膜电池领域独树一帜,公司计划将柔性薄膜的成型性好这一优势在光伏建材领域延伸; 三洋电机则走的是高效率晶硅电池的路,从欧洲市场的销售情况看,三洋电池的转换率与售价都遥遥领先与其他竞争对手。
对EV 与HEV 之争,丰田旗帜鲜明的支持HEV;而镍氢电池与锂电池的选择方面,他们认为镍氢是目前均衡性最好的选择(观点来自丰田); 支持混合动力车而不是纯电动车的原因来自电池技术、成本、航程、金属消耗几方面,综合比较下来,丰田认为混合动力车是目前最优的选择,纯电动车指标优异但明显缺乏经济性; 电池的选择也是这样,尽管锂电池技术指标优于镍氢,但目前作为短途代步工具的混合动力车使用镍氢电池已经足够,锂电池并无必要。
LED 产业是日本关注的另一个焦点。他们笔记本和电池的需求将是近两年LED 需求的主要推动力,而从2012年前后,照明光源将带来产业的另一波高速成长; 清洁燃烧与核电技术则是与三菱重工交流的重点,除了生产日军的战机坦克运载火箭之外,MHI 也是全球发电设备领域的重要参与者; 三菱认为其压水堆机型经过多年安全运行从未发生严重事故,这是最大的竞争优势,反倒没有过多强调与欧美的技术细节差异; 清洁燃烧与CCS 是三菱认为自己具备核心竞争力的业务部分,与其IGCC(燃煤)或者GTCC(燃气)结合能获得更良好的减排效果。
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