德国政府日前宣布放弃核电能源，这给此前跌跌不休的光伏产业带来了利好。海外股市太阳能、风电板块5月31日全线大涨，港股中卡姆丹克太阳能上涨9.54%，保利协鑫涨5.3%，金风科技上涨6.13%。A股市场新能源个股也借势发力，昨天德赛电池、赣锋锂业、成飞集成涨停，天齐锂业涨9.67%，此外，超日股份、中环股份等涨逾5%。业内人士普遍认为，德国此举将对新能源行业构成长远利好，尤其是过剩的光伏产能有望得到减轻，价格有望稳定。
太阳能和风电需求将上升
据悉，德国17座核电站2010年供应德国30.6%的用电需求，放弃核电能源计划，将刺激其它新能源替代。德国再生能源协会表示，德国或将从2011年开始，到2020年总共投入2000亿欧元（约2万亿人民币）发展新能源，尤其在海风电和太阳能领域。从利用小时数，核电为光伏4倍左右，因此未来10年德国太阳能需求将继续维持高增长态势。德国到2010年已装机光伏17GW，去年新增8GW。据卡姆丹克太阳能首席营运官王靖估计，每年需新增安装太阳能8GW，“才能基本弥补核能发电减少的缺口。”
日本首相最近也透露将在2030年前在1000万户住宅屋顶上设置太阳能面板。而目前我国国内海风机仅为样机为主，并未真正量产，若要出口还需更多海外认证。业内人士分析，对于新能源类股而言，光伏利好程度大于风电。
光伏企业瞄准欧美市场
目前高达1.1元～1.2元/千瓦时的发电成本，使得太阳能并未得到国内市场的认可，出口也就成为国内光伏企业的主要路径，其中德国、意大利等欧美国家是国内光伏企业最重要的销售市场。因此，这些国家的政策导向也决定着国内的光伏企业生机。欧洲光伏协会近日表示，2011年全球光伏市场将继续保持强劲增长，预计今年全球光伏安装容量将达到2100万千瓦，比2010年增长27%。
今年一季度，全球光伏组件出货量下降10%，自2009年初以来首次负增长。这一方面是由于意大利补贴政策的不确定性带来市场恐慌，另一方面源自下游产品供过于求和成本下降。据悉，5月意大利宣布将现有的补贴计划延长至8月31日，因此目前光伏产业开始消化库存。“估计6月份基本消化完，7、8月光伏价格将稳定，企业利润将趋于合理。”但王靖表示，“光伏企业的暴利时代已经过去。”
日前，国家能源局新能源司司长史立山表示，今年一季度我国风力发电量达到188亿千瓦时，增长60.4%，比同期火电、水电、核电增速高出30到50个百分点。但另一方面，产能过剩导致风机价格持续在低位徘徊，短期内难回升，大大影响了风电企业的毛利。大金重工和金风科技因此而今年中期业绩预降。同时，风电装机在2010年达到高峰后呈小幅下降趋势。量价齐跌考验国内风机厂商应对能力，加速行业整合。目前美国和欧洲正在加速风电发展，国内部分风电企业把目光瞄准海外市场，并开始获得订单，但出口对其业绩影响尚小。
成长性确定企业值得关注
平安证券分析师报告指出，目前组件及电池价格已在3个月内下跌了18%-20%，多晶硅价格单周下跌了10%。行业内公司业绩也受到拖累，近两个月来A股光伏上市公司股价大幅调整，板块整体平均动态市盈率已经从2011年的35-45倍下降到目前的25-30倍,一些股票已逐渐具备投资价值。今后几年有较确定成长并且2011年动态市盈率在30倍以下的公司，下半年可能会有较好表现。他推荐国电南瑞、汇川技术、正泰电气、荣信股份、东方电气。小市值股推荐科陆电子、瑞凌股份、佳士科技、英威腾、中科电气。
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