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由于太阳能光伏发电成本高昂，其产业的发展主要是由世界各国的补贴政策来驱动的。在各国政府出台光伏发电扶持政策下，世界光伏产业克服国际金融危机，开始转暖，加之投资成本下降，使投资太阳能吸引力大大增加。近10年来全球光伏电池行业无论是产量还是装机容量均以超过40％的复合增长率增长，2008年全球光伏电池的产量为6.4GW，同比增长60％，延续了多年以来的高增长态势。中国已经成为全球最大的光伏电池生产大国，其产量占据全球光伏电池产量的40％左右。其中2008年世界前25家光伏企业，中国大陆占8家，合计产量1821MW，中国台湾占3家，总产量为723.5MW。

从装机容量的角度来看，2008年全球安装光伏电池5600MW，同比增长134％。中国2008年安装量仅为40MW，仅占0.7％，可以看出，中国光伏电池安装的市场有待启动，市场潜力巨大。

中国版的太阳能屋顶计划，力助国内光伏产业春天的到来。3月底财政部出台《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》等，由于2009年补助标准原则上定为20元/Wp，意味光伏发电的度电成本可降至0.58元/kWh，国内光伏需求开始启动。我们预期该补贴方案仅仅是开始，5月份有望推出的《新能源产业振兴规划》，预计将进一步的出台相关扶持政策。

薄膜光伏电池与晶体硅光伏电池均将增长，比较成本，薄膜电池更有优势。晶体硅电池每瓦成本极限为1.27美元，而薄膜电池每瓦成本极限在1美元以下。我们测算目前单晶硅电池的装机成本在19元/wp左右，薄膜太阳能电池装机成本在12元/wp左右。预计两者都将增长，薄膜电池份额提高。短期来看薄膜电池需求集中于低土地成本地区与BIPV，而晶体硅仍是主流，薄膜电池份额也将提高，由于薄膜电池基数小，成本低等优势，其将迎来快速增长，增速高于晶体硅电池。

依据太阳能行业需求回暖时，各环节的受益程度的不同，我们优先推荐高端薄膜电池厂商及零配件供应商，其次是晶体硅电池下游或一体化厂商，再次是晶体硅电池上游多晶硅。